Vue Propriétaire
Tableau de bord consolidé pour piloter toutes vos sociétés d'un seul coup d'œil, gérer les co-propriétaires et envoyer des rapports.
Qu'est-ce qu'un propriétaire ?
Dans MyGestia, un propriétaire est l'entité qui détient une ou plusieurs sociétés (SCI, SARL, personne physique, etc.). C'est le niveau le plus élevé de l'arborescence :
Propriétaire (personne physique ou morale)
→ Société 1 (SCI Soleil)
→ Immeuble A
→ Lot 1, Lot 2, Lot 3
→ Société 2 (SARL Horizon)
→ Immeuble B
→ Lot 4, Lot 5
Un propriétaire peut être une personne physique (un particulier ou un couple) ou une personne morale (une société : SCI, SARL, SAS, etc.).
Information
Tableau de bord consolidé
L'onglet Tableau de bord de la vue Propriétaire affiche des KPI agrégés sur toutes les sociétés du propriétaire sélectionné :
Revenus mensuels
Total des loyers perçus sur toutes les sociétés
Taux d'occupation
Pourcentage de lots occupés vs lots totaux
Impayés
Montant total des factures en retard
Trésorerie
Solde de trésorerie disponible sur tous les comptes
Tableau de performance par société :
Sous les KPI, un tableau compare les performances de chaque société : revenus mensuels, trésorerie, taux d'occupation. Cela permet d'identifier rapidement les sociétés qui performent et celles qui nécessitent une attention particulière.
Exemple concret :
Le propriétaire Jean Dupont détient 2 sociétés. Le tableau de bord consolidé affiche : revenus mensuels 8 500 € (SCI Soleil : 5 200 €, SARL Horizon : 3 300 €), taux d'occupation global 88% (SCI : 92%, SARL : 83%), impayés totaux 1 030 €, trésorerie 24 800 €. D'un coup d'œil, il voit que la SARL Horizon sous-performe et a un lot vacant à pourvoir.
Graphiques interactifs :
- Revenus mensuels : évolution sur 12 mois, toutes sociétés confondues
- Occupation par immeuble : lots occupés vs vacants par bâtiment
- Impayés par ancienneté : répartition 0-30j, 30-60j, 60j+
- Évolution du patrimoine : valeur totale dans le temps
- Concentration des risques : poids de chaque locataire dans les revenus
- Timeline des baux : échéances à venir
Onglet Sociétés
L'onglet Sociétés affiche les sociétés rattachées au propriétaire sous forme de cartes. Chaque carte montre le nom, la forme juridique, le SIRET, la ville, le statut (active/inactive) et votre rôle.
Vous pouvez créer une nouvelle société directement depuis cet onglet via le bouton Nouvelle société. La société sera automatiquement rattachée au propriétaire sélectionné.
Onglet Profil Propriétaire
L'onglet Profil Propriétaire affiche et permet de modifier les informations du propriétaire sélectionné.
Pour une personne physique :
Prénom, nom, email (pour l'envoi de rapports), téléphone, date et lieu de naissance, profession, nationalité, adresse complète.
Pour une personne morale :
Dénomination sociale, forme juridique (SCI, SARL, SAS, etc.), SIRET, SIREN, capital social, numéro de TVA intracommunautaire, ville du RCS, représentant légal (nom et fonction), téléphone, siège social.
Astuce
Co-propriétaires (associés)
Pour un propriétaire de type personne physique, vous pouvez déclarer des co-propriétaires (associés). C'est utile pour les indivisions, les couples, ou toute détention partagée.
Passez en mode édition
Depuis l'onglet Profil Propriétaire, cliquez sur Modifier.
Ajoutez un co-propriétaire
Dans la section Co-propriétaires en bas du formulaire, cliquez sur Ajouter.
Renseignez les informations
Pour chaque co-propriétaire : prénom, nom (obligatoires), email, téléphone, part de détention (ex: 50%, 1/3), qualité (co-propriétaire, usufruitier, nu-propriétaire, indivisaire), date et lieu de naissance, nationalité.
Sauvegardez
Cliquez sur Sauvegarder. Les co-propriétaires sont enregistrés et affichés dans des cartes individuelles en lecture seule.
Information
Sélecteur de propriétaire
Si vous gérez plusieurs propriétaires, un sélecteur apparaît en haut de la page. Il affiche le propriétaire actif avec son libellé et le nombre de sociétés rattachées. Cliquez dessus pour basculer vers un autre propriétaire.
Le sélecteur est également visible dans la barre de navigation principale (à gauche du sélecteur de société), permettant de changer de propriétaire depuis n'importe quelle page.
Revendiquer une société
Si une société vous appartient mais n'est pas encore rattachée à un propriétaire, un bouton Revendiquer des sociétés apparaît en haut de la page. Cliquez dessus pour rattacher la société au propriétaire de votre choix.
Information
Questions fréquentes sur la vue propriétaire
Quelle est la différence entre propriétaire et société ?
Le propriétaire est la personne (physique ou morale) qui détient une ou plusieurs sociétés. La société est l'entité juridique qui gère les immeubles et les baux.
Comment créer un nouveau propriétaire ?
Un propriétaire est créé automatiquement lors de la création d'une société. Vous pouvez aussi en créer un manuellement depuis Propriétaire > Nouveau propriétaire.
Comment rattacher une société existante à un propriétaire ?
Depuis la Vue Propriétaire, utilisez le bouton Revendiquer des sociétés. Sélectionnez les sociétés non rattachées que vous souhaitez associer au propriétaire.
Comment ajouter un co-propriétaire ?
Vue Propriétaire > Profil > Modifier > Section Co-propriétaires > Ajouter. Renseignez le nom, la part de détention et la qualité (co-propriétaire, usufruitier, nu-propriétaire, indivisaire).
Le tableau de bord propriétaire consolide-t-il toutes les sociétés ?
Oui, les KPI (revenus, taux d'occupation, impayés, trésorerie) sont agrégés sur toutes les sociétés rattachées au propriétaire sélectionné.
Comment envoyer un rapport consolidé au propriétaire ?
Depuis Rapports > Planification, créez un rapport consolidé. Il regroupera automatiquement les données de toutes les sociétés du propriétaire et sera envoyé par email.
Puis-je avoir plusieurs propriétaires ?
Oui, si vous gérez des biens pour plusieurs propriétaires distincts. Chaque propriétaire dispose de son propre tableau de bord consolidé et de son propre profil.
Comment modifier le type de propriétaire (physique vs morale) ?
Le type est défini à la création et ne peut pas être changé ensuite. Si nécessaire, créez un nouveau propriétaire avec le type souhaité et rattachez-y les sociétés concernées.
Cet article vous a-t-il été utile ?