Tableau de bord et rapports
Visualisez vos indicateurs clés en temps réel, analysez les tendances et générez des rapports détaillés.
Indicateurs clés (KPI)
Le tableau de bord affiche 4 indicateurs principaux en haut de page, recalculés à chaque chargement avec les données les plus récentes :
Revenus du mois
Montant total des loyers perçus sur le mois en cours, avec la variation en pourcentage par rapport au mois précédent (flèche verte en hausse, rouge en baisse).
Taux d'occupation
Pourcentage de lots occupés sur le total de lots, avec une barre de progression visuelle. Indicateur clé de la performance locative.
Impayés
Montant total des factures en retard de paiement. Affiché en rouge si supérieur à 0, avec le nombre de factures concernées.
Trésorerie / Rendement
Selon le contexte : solde de trésorerie disponible ou rendement brut annualisé. Une alerte apparaît si des baux expirent prochainement.
Synthèse de l'endettement
Si vous avez des emprunts en cours, une carte Endettement apparaît sous les KPI. Elle affiche le capital restant dû, la mensualité totale et le ratio LTV (Loan-to-Value).
Un tableau récapitulatif par prêteur montre : le nom de la banque, le nombre de prêts, le capital restant dû, la mensualité et une barre de progression du remboursement.
Graphiques interactifs
Le tableau de bord propose 6 graphiques interactifs qui se mettent à jour automatiquement :
Revenus mensuels
Courbe d'évolution des revenus sur les 12 derniers mois. Permet d'identifier les tendances et les saisonnalités.
Occupation par immeuble
Graphique en barres montrant le nombre de lots occupés vs vacants par immeuble. Identifiez rapidement les biens sous-performants.
Impayés par ancienneté
Répartition des impayés par tranche d'âge : 0-30 jours, 30-60 jours, plus de 60 jours. Plus l'impayé est ancien, plus il est difficile à recouvrer.
Évolution du patrimoine
Courbe montrant l'évolution de la valeur totale de votre patrimoine immobilier dans le temps.
Concentration des risques
Diagramme montrant le poids de chaque locataire dans vos revenus. Un locataire représentant plus de 30% des revenus constitue un risque de concentration.
Timeline des baux
Vue chronologique des échéances de baux. Les baux expirant dans les 3 mois sont signalés en rouge, dans les 6 mois en orange.
Panneau de monitoring détaillé
À droite du tableau de bord, un panneau de monitoring regroupe des indicateurs détaillés par catégorie :
Patrimoine
Nombre d'immeubles, de lots, taux d'occupation, valeur estimée, rendement brut
Locataires et baux
Locataires actifs, baux en cours, baux expirant bientôt
Facturation
Loyer mensuel HT, factures impayées, montant des impayés, charges récupérables
Trésorerie
Solde disponible sur tous les comptes (vert si positif, rouge si négatif)
Technique
Diagnostics expirant, maintenances ouvertes
Endettement
Capital restant dû, mensualité totale, nombre de prêts, ratio LTV
Tâches du jour
La section Tâches du jour affiche les actions urgentes nécessitant votre attention : factures à valider, relances à envoyer, diagnostics expirant, baux à renouveler, etc.
Chaque tâche est cliquable et vous redirige vers l'écran correspondant pour agir immédiatement.
Exemple concret :
En arrivant le matin, votre tableau de bord affiche : « 3 brouillons de factures à valider » (clic → page Facturation), « 1 diagnostic DPE expire dans 45 jours » (clic → fiche immeuble), « 2 factures impayées de plus de 30 jours » (clic → page Relances). Vous traitez chaque tâche en quelques clics sans chercher dans les menus.
Rapports et exports
Depuis le module Rapports, vous pouvez générer des rapports détaillés sur différents aspects de votre gestion :
- Rapport de revenus : détail des loyers perçus par mois, par immeuble ou par locataire
- Rapport d'occupation : taux d'occupation mensuel avec historique
- Rapport d'impayés : analyse détaillée des retards de paiement
- Rapport de trésorerie / cash-flow annuel : flux entrants et sortants classés par catégorie
- Suivi mensuel : résultat net, taux de recouvrement, détail par locataire et exclusion des dépôts de garantie des indicateurs de recouvrement
- Export FEC : fichier des écritures comptables au format réglementaire
- Rapport de valorisation : évolution de la valeur du patrimoine
Les rapports sont exportables en PDF ou Excel. Vous pouvez aussi planifier l'envoi automatique de rapports par email.
Astuce
Questions fréquentes sur le tableau de bord
Comment personnaliser mon tableau de bord ?
Le tableau de bord affiche automatiquement les données de la société active. Changez de société via le sélecteur en haut de page pour voir les données d'une autre société.
Les données sont-elles en temps réel ?
Oui, les KPI et graphiques sont recalculés à chaque chargement de la page avec les données les plus récentes.
Comment voir les données de toutes mes sociétés ?
Utilisez la Vue Propriétaire qui consolide les données de toutes vos sociétés en un seul tableau de bord.
Comment exporter un rapport en PDF ?
Module Rapports > Sélectionnez le type de rapport et la période > Générer. Le PDF est téléchargé automatiquement.
Quels types de rapports sont disponibles ?
10 types : balance âgée, cash-flow annuel, compte-rendu de gestion, état des impayés, rentabilité par lot, récap charges locataire, situation locative, suivi mensuel, suivi travaux et vacance locative.
Comment planifier l'envoi automatique de rapports ?
Rapports > Planification. Définissez le type de rapport, la fréquence et les destinataires. Les rapports sont envoyés automatiquement par email selon le calendrier défini.
Que signifie le taux d'occupation ?
C'est le pourcentage de lots occupés par un bail actif. 100% signifie que tous les lots sont loués. En dessous de 80%, une alerte orange apparaît pour signaler un taux de vacance élevé.
Comment interpréter l'indicateur de concentration des risques ?
Si un locataire représente plus de 30% de vos revenus, c'est un risque de concentration. Si ce locataire part, vous perdez une part importante de vos revenus. Diversifiez votre base locative.
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